Damit Sie mehr Zeit für Ihre Familie haben

Wir unterstützen Sie in steuerlichen Fragen, Praxis- und Hausfinanzierungen sowie bei der Vermögensverwaltung, inklusive kollektiver Vorsorgevermögen und einem eigenen Fonds mit Schwerpunkt Schweiz. Alles unter einem Dach – ein Family Office speziell für Ärztinnen und Ärzte.

Unser Family Office auf einen Blick

Über 60 Jahre Erfahrung
Spezialisiert auf Finanz- und Vorsorgeplanung, Nachlassplanung und Willensvollstreckung
Langfristige Betreuung unserer Kundenfamilien in der dritten Generation
Vermögensverwaltung mit Fokus auf Schweizer Bonds und Aktien
Durchführung von jährlich über 200 Meetings mit CEOs und CFOs führender Schweizer Big- und Mid-Cap-Unternehmen
FINMA-bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen (Pensionskassengelder)
Fondslösungen ab 30 Mio. CHF: Individuelle Fonds zu günstigen Bedingungen für grössere Vermögen

VERMÖGENSVERWALTUNG

Strategische Vermögensverwaltung
Vermögensanalysen
Anlageberatung
Risiko- und Sicherheitsmanagement

NACHFOLGEPLANUNG

Planung der Vermögensweitergabe über Generationen
Sicherstellung des Familienerbes

RECHTLICHE BERATUNG

Unterstützung in Erb- und Gesellschaftsrecht
Verwaltung von Testamenten und Stiftungen
Vermittlung von Betriebskrediten und Hypotheken
Vorsorgeplanung

EIGENER FoNDS «COMMIT SWISS»

Seit dem 6. Februar 2017
Performance bis August 2024: 62,7 %
Performance im Jahr 2023: 14,2 %
Performance bis Ende August 2024: 14,3 %
Depotbank: Zürcher Kantonalbank (ZKB)

«COMMIT SWISS» fund

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